つみたてNISAの運用実績【2021年6月】

こんにちは、はるけんです。

米国インデックス投資をメインに資産形成しています。

今回は、つみたてNISAの6月運用実績を公開します。

こんな人におすすめの記事です。

• これから投資を始めたい
• つみたてNISAを始めたい
• つみたてNISAの運用実績を知りたい

目次

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つみたてNISAとは？

つみたてNISAとは、少額・長期・積立投資を支援するための国の非課税制度です。

投資信託の運用益を非課税で運用できます。

通常、運用益の20%が課税されますが、それが非課税になります。

特徴は以下。

• 1人1口座
• 毎年の積立上限額は40万円
• 非課税期間は最長20年
• 投資可能期間は2018年～2037年
• 投資対象は厳選された投資信託のみ

一般NISAの非課税期間は5年ですので、長期投資にはつみたてNISAのほうが向いていますね。

つみててNISAと一般NISAの違いは以下です。

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つみたてNISAでの運用銘柄は？

運用銘柄

私がつみたてNISAで運用している銘柄は、「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」です。

管理費用が安く、人気のある商品です。

楽天証券やSBI証券で購入できます。(↑のリンクは、私が活用している楽天証券より)

米国のS&P500に連動した指数で運用することを目標としています。

S&P500とは？

S&P500とは、米国の代表的な株価指数で、米国の代表的な500社の時価総額を加重平均した指数です。

過去の指数を見ると右肩上がりで上がっています。

米国インデックスといえば、S&P500と言っても過言ではないくらい有名です。

Google Financeより

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つみたてNISA運用実績【2021年6月】

では、6月運用実績です。

順調に資産が成長していますね。

含み益+13.38%はかなり出来がいいのではないでしょうか。

6月は米国株全体的に堅調に上昇しました。

寝て起きるたびに資産が増えましたね。

Google Financeより

先月の運用実績はこちら。

haruken-finance.hatenablog.com

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今後の方針

今後も淡々と非課税枠満額積立を継続します。

6月は米国株堅調に上昇しましたが、今後もこの調子が続くかどうかは不明なので、油断は禁物です。

長期投資前提なので、短期的な市場の上げ下げに右往左往することなく淡々と積み上げます。

銘柄変更もしない予定です。

もう少し実績増えてきたら、資産推移のグラフも書きたいですね。

増えている感を出したいところ。

以上、今回はつみたてNISAの6月運用実績を公開しました。

これから投資を始めたいという方はぜひご参考に。

インデックス投資の勉強にはこちら。

父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え [ ジェイエル・コリンズ ]

米国高配当ETF VYMの運用実績はこちら。

haruken-finance.hatenablog.com

米国高配当ETF SPYDの運用実績はこちら。

haruken-finance.hatenablog.com